从1949到2022：疫苗物种版图“重陆轻水”

1949年，全球首款鱼用疫苗（抗嗜水气单胞菌）面世，比禽用（1979）和牛用（1998）分别早30年和49年，却在商业目录中沦为“小众”。2022年数据印证了这一反差：250款禽苗、208款牛苗、129款鱼苗——水产疫苗数量仅为禽类的1/2、牛类的3/5。

图1.市场上各种疫苗类型、病原体和动物物种信息之间关系的表示

多重壁垒致“起得早、赶得晚”：

临床落地延迟：鱼类免疫学基础薄弱、致病机制复杂；生产经济账：抗原产量低、单位成本高、养殖系统多样；市场支付意愿：全球兽用疫苗均价仅为人用疫苗1/30，利润空间压缩研发热情。

多联苗“一苗多防”成性价比之王，单联苗仅占36.8%

371款多联苗（63.2%）横扫市场：牛用更激进——76.9%为联苗；禽用56%、鱼用55%紧随其后。一针覆盖多种疫病，减少抓畜、运输、冷链与人力；缺点亦明显：抗原干扰、副反应溯源难、质控复杂、生产成本高。

现代疫苗“叫好不叫座”：技术储备与市场转化间的“死亡谷”

尽管重组、亚单位、DNA疫苗可精准区分“感染/免疫”，减少载体状态，且冷链依赖度低，但全球目录中不足20款，占比<3.3%。它们存在共同的瓶颈：免疫原性弱，依赖新佐剂；田间效力不确定、需加强针；冷链、监管、成本等传统痛点依旧。

关键发现

1、587款商品化疫苗中，禽用250款（42.6%）、牛用208款（35.4%），水产仅129款（22%），水产疫苗数量仅为禽类的1/2、牛类的3/5，形成“陆重水轻”格局。

2、传统灭活/活疫苗合计567款（96.6%），重组、亚单位、DNA等现代平台仅19款（3.24%），且被禽、牛、鱼三物种均分，尚未形成物种优势。

3、虽能区分“感染/免疫”、减少载体状态，却因免疫原性弱、田间效力不确定、冷链依赖等传统痛点，仍困于“死亡谷”，市场占比<3.3%。

未来展望与应用潜力

随着抗生素减量、野生种群保护及自研自家苗政策加码，水产疫苗有望突破“低成本、低免疫原性、高副反应”三重瓶颈，迎来黄金发展期；而传统铝盐与矿物油佐剂虽仍占主导，其在牛、鱼物种上的“锁死”格局正催生新一代低反应原性、可口服/鼻喷佐剂的突围。整体而言，全球兽用疫苗市场将在“传统平台稳基本盘、现代技术补空白、多联多价提效率、绿色替抗开新局”四条主线并行推进，中国亦有望借噬菌体结构解析与疫苗佐剂创新的“双轮驱动”，在后抗生素时代动物健康赛道实现并跑乃至领跑。。

参考来源：

Domínguez-Odio A, Rodríguez Martínez E, Cala Delgado DL. Commercial vaccines used in poultry, cattle, and aquaculture: a multidirectional comparison. Front Vet Sci. 2024;10:1307585.